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Cierra el acuerdo por la deuda bonaerense: las claves de la oferta

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dará una conferencia de prensa tras anunciar la semana pasada que se llegó al 90 por ciento de adhesión de los tenedores de títulos.


Cierra el acuerdo por la deuda bonaerense: las claves de la oferta

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunciará que se alcanzó un acuerdo con los bonistas extranjeros por la deuda en dólares luego de obtener el mínimo de participación necesaria y sin extender el último vencimiento, a más de un año y medio del inicio de las negociaciones.

El jueves, la Provincia indicó que más del 90 por ciento de los tenedores de los títulos habían dado su aval a la reestructuración de los 7148 millones de dólares, un 70 por ciento de la deuda bruta total. El denominado Grupo Ad Hoc de acreedores -que asegura tener unos 1.200 millones de dólares- había hecho público el rechazo a la oferta del Gobierno bonaerense por ser "defectuoso" además de no ser una "negociación de buena fe". 

Sin embargo, la administración de Kicillof advirtió que el comunicado era "engañoso" y que la adhesión a la propuesta de pago era elevada. De esta manera, se logró el cumplimiento de la condición mínima para poder completar la transacción con anticipación a la fecha límite de la oferta.

El camino de la deuda bonaerense

Las conversaciones entre los acreedores y el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, estuvieron marcadas por tensión y más de 20 prórrogas. Al inicio de la gestión, Kicillof advirtió que el monto es "impagable" y lanzó el diálogo para una reestructuración. Fidelty fue el primer fondo que puso trabas, pero en junio de 2020 vendió sus posiciones y Golden Tree Asset Management, una empresa estadounidense de gestión de activos propiedad del empresario Steven Tananbaum, se convirtió en el tenedor mayoritario.

Ad Hoc le siguió en protagonismo cuando en marzo de este año presentó una denuncia al gobierno bonaerense en ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por incumplimiento de pago, lo que provocó un cambio de estrategia para el equipo económico de López, que se enfocó en Golden Tree y dejó afuera a Ad Hoc que reclamaba el 40% de los bonos, pero terminó teniendo 1.200 millones del total. La empresa de Steven Tananbaum presentó su adhesión hace un mes y el gobierno relanzó la propuesta.

Para el gestor de activos, la oferta bonaerense "brinda a los tenedores de bonos una oportunidad atractiva para participar en la recuperación económica bonaerense, así como una mejor rendición de cuentas por parte de la Provincia".

Cómo es la oferta de la Provincia

  • Reducción de los compromisos originales en aproximadamente un 75 por ciento: 4.450 millones de dólares para el período 2020-2024
  • Plazo de repago triplicado
  • Los cupones promedio serán del 5,6 por ciento con una reducción del cupón máximo del 40 por ciento

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